Notre cabinet
L'humain avant tout
Après une expérience de plus de sept ans en Banque Privée à Nantes et ayant toujours eu la volonté d’entreprendre, j’ai décidé de lancer Orta patrimoine avec un objectif clair : accompagner mes clients avec confiance et pédagogie. Passionné de sport, je retrouve dans ce métier des valeurs qui me sont chères comme la persévérance et l’humilité.
Je suis titulaire d’un double diplôme Droit/Finance : un Master 2 Juriste Financier de l’Université Paris-Dauphine et un diplôme Grande Ecole d’Audencia (spécialisation Finance)
Avec Orta Patrimoine, vous bénéficiez d'une gestion complète de votre patrimoine, avec une intervention sur tous les aspects patrimoniaux et financiers.
Le cabinet est titulaire des statuts suivants : CIF (Conseiller en Investissement Financier), visant à renforcer la protection des investisseurs; COA (Courtier en Assurance) et Agent Immobilier (Carte T).
Georges ZOCCHETTO
Notre fonctionnement
01.
Prise de contact
02.
Définition des objectifs et de vos attentes
03.
Analyse patrimoniale
04.
Remise de nos recommandations
05.
Mise en place des investissements
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Préparer votre retraite
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Investir dans le bancaire
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Préparer l'avenir avec l'assurance-vie
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Maximiser vos gains avec la capitalisation
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Optimiser votre fiscalité
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Optimiser votre rémunération
Particuliers
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Optimiser la trésorerie d'entreprise
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Création d'une société civile
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Mise en place de l'Epargne salariale
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Préparer la transmission de l'entreprise
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Analyse et gestion bilantielle
Professionnels
Vos garanties
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.