Nos publications

Vous souhaitez mieux comprendre les stratégies d'investissement et d'optimisation de patrimoine ?

Nos livres blancs et infographies, disponibles sur demande, explorent des solutions adaptées aux différents profils d’investisseurs. Pour toute question ou besoin d’accompagnement, le cabinet est à votre écoute pour vous aider à construire une stratégie patrimoniale sur mesure.

Conscients de l'importance de suivre les évolutions de l'actualité patrimoniale, notre cabinet vous propose également régulièrement des articles pour rester informé des tendances et des opportunités du secteur.

Les livres blancs

Private Equity

Le Private Equity ou le Capital Investissement consiste à prendre des participations au capital d’entreprises non-cotées, sur une durée déterminée. Le but pour les entreprises qui cèdent une part de leur capital est de pouvoir se développer, innover, se pérenniser, et d’être accompagnée, grâce à l’expérience de l’entreprise acheteuse.

Transmission de patrimoine

Depuis quelques dizaines d’années, on parle de “retour de l’héritage”. En effet, après une période marquée par la baisse des inégalités et la mobilité sociale, le patrimoine hérité prend de plus en plus d’importance.
Dans ce guide, nous aborderons les principales étapes pour transmettre son capital de manière optimale et les outils juridiques et fiscaux disponibles pour faciliter cette démarche.

Les infographies

Assurance-Vie

L’assurance-vie est un véritable couteau-suisse de la gestion de patrimoine. Initialement conçue comme une assurance, elle sert plus souvent à épargner à moyen/long terme, à percevoir des revenus complémentaires, à préparer votre retraite, et à transmettre.
Vous avez le choix entre le versement unique, le versement libre ou le
versement programmé.

Trésorerie d'entreprise

Dans un univers de taux durablement bas, voir négatifs, l’excédent de trésorerie de votre entreprise fait face à la même problématique que votre épargne privée: l’érosion monétaire.
Face à la rentabilité quasi-nulle des placements 12-18 mois et les perspectives de rendement non satisfaisantes des comptes
à terme, ORTA PATRIMOINE propose des solutions de trésorerie spécifiques pour les entreprises, holdings, associations et
institutions.

PER

Laloi Pacte remet à plat l’ensemble des produits d’épargne retraite pour inciter les Français à réorienter leur épargne vers ces dispositifs. L’objectif est de renforcer l’attrait pour l’épargne retraite à l’aide d’une législation plus souple.
Une seule enveloppe le Plan Epargne Retraite qui offre aux épargnants une vision globale de leurs droits supplémentaires à la retraite avec une
sortie facilitée

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Les SCPI sont des solutions d'investissement immobilier collectif permettant de diversifier votre patrimoine et de générer des revenus passifs.

Comment investir en SCPI : opportunités et rendement pour 2025

Les SCPI sont des solutions d'investissement immobilier collectif permettant de diversifier votre patrimoine et de générer des revenus passifs.

14 avr.5 min de lecture

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Les livres blancs

Private Equity

SCPI

Transmission de patrimoine

Les infographies

Assurance-Vie

Trésorerie d'entreprise

Fiscalité / Vade mecum

Cette fiche patrimoniale mise à jour annuellement reprend les différents barèmes (IR, IS, IFI, donation, etc.) et la fiscalité appliquée aux dividendes, à l'assurance-vie etc.

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